Gesamtvermögenscontrolling & -reporting

Finanzielle Stabilität und langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens

Controlling

Systematische Überwachung und Steuerung des gesamten Vermögens.

Unser Gesamtvermögenscontrolling bezieht sich auf die Verwaltung und Kontrolle Ihres Gesamtvermögens. Es umfasst die Überwachung und Analyse aller Vermögenswerte – sowohl liquide als illiquide - um sicherzustellen, dass sie effizient genutzt werden und Ihren strategischen Zielen entsprechen.
Als Ihre zentrale Schnittstelle koordinieren wir die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Banken, Vermögensverwaltern, Maklern, Anwälten sowie Steuerberatern.

Ihre Vorteile:
Wir liefern Transparenz zu Chancen und Risiken, agieren vollkommen unabhängig, erklären das Wichtigste verständlich und stimmen unsere Services auf Ihre individuellen Bedürfnisse ab.

Ihre Vorteile

Weniger Risiken und mehr Ertrag für Ihre Portfolien.

  • Vollständige Erfassung aller liquiden und illiquiden Vermögenswerte zu Markt- und Buchwerten
  • Vollständige Erfassung aller Erträge und Aufwendungen
  • Digitale Schnittstellen zu Banken, DATEV und verschiedenen Software-Lösungen
  • Anpassbare Kontenpläne für alle Rechtsformen inkl. individueller Buchungsregeln
Vermögensreporting

Transparente und übersichtliche Steuerung Ihres gesamten Vermögens.

Wir erstellen Ihren individuellen Vermögensbericht, der monatlich oder quartalsweise bereitgestellt wird. Dieser Bericht wird speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und ermöglicht Ihnen einen regelmäßigen Überblick über Ihre Allokationen, Anlagerichtlinien, Risikoprofile, Assetklassen und einzelne als auch konsolidierte Portfolioübersichten. Selbstverständlich passen wir sowohl das Reporting als auch den Umfang des Berichts gerne an Ihre Wünsche an.

Smartes Mandantendashboard

Digitale Übersicht all Ihrer Vermögenswerte auf einen Blick.

  • Digital auf dem neusten Stand inkl. benutzerfreundlicher App
  • Konsolidierte Darstellung aller Vermögenswerte und Bewertung zum beliebigen Stichtag
  • Abbildung von u.a. Wertentwicklung im Berichtszeitraum, Risikokennziffern, Kosten und durchgeführte Transaktionen
  • Nachvollziehbarkeit im Zeitverlauf
  • Neutrale Erfolgsmessung
  • Digitaler Dokumentenabruf
Sie möchten mehr zu unserem Angebot erfahren
Insgesamt stellt das Gesamtvermögenscontrolling sicher, Ihre Vermögenswerte effektiv zu verwalten und die finanzielle Stabilität und den langfristigen Erfolg sicherzustellen.
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